به یک مرد دائم‌الخمر و بدرفتار، از طریق یک افسانه نشان داده می‌شود که مسیر زندگی‌اش چقدر اشتباه بوده است؛ افسانه‌ای که می‌گوید آخرین کسی که در شب سال نو پیش از به صدا درآمدن زنگ ساعت دوازده بمیرد، محکوم است تا هدایت کالسکه مرگ را بر عهده بگیرد و خستگی‌ناپذیر به جمع‌آوری ارواح تازه برای سال آینده بپردازد.

زنی بدبین با چهره‌ای تغییرشکل‌یافته که یک مجرم حرفه‌ای است، وقتی با یک جراح پلاستیک دلسوز ملاقات می‌کند، فرصتی برای تغییر زندگی‌اش پیدا می‌کند. او زندگی گذشته‌اش را رها می‌کند، اما طولی نمی‌کشد که دوستان قدیمی‌اش به سراغش می‌آیند.

دو سوار که در راه ورشو هستند، شب را در صومعه‌ای توقف می‌کنند و از راهبی پیر می‌خواهند که داستان تاسیس آنجا را برایشان تعریف کند.